Leta 1929 v francoski Indokini, se francoska najstnica spusti v nepremišljeno in prepovedano romanco z bogatim, starejšim kitajcem, vedoč, da bo razkritje njune afere imelo drastične posledice za oba.
Zgodba, postavljena v leto 1948, se dogaja v strogem internatu, kamor kot nadzornik pride nov učitelj, Clement Mathieu. Razmere v domu ga užalostijo, zato se odloči, da bo dijake spremenil s pomočjo glasbe.
Manuela se po smrti 17-letnega sina Estebana, ki ga je od rojstva vzgajala kot samohranilka, preseli v Barcelono, kjer namerava poiskati sinovega odtujenega očeta. Ta se je vmes preimenoval v Lolo in je zdaj ženska. Manuela v novem mestu spozna pisano družbo novih prijateljic, ki so si v oporo v...