Pet let po tem, ko je večina življenja izbrisana z obličja zemlje zaradi nenavadnih stvorov, ki prisilijo ljudi k samomoru, spremljamo zgodbo Malorie (Sandra Bullock), ki se trudi svoja otroka (Vivien Lyra Blair in Julian Edwards) za vsako ceno spraviti na varno.
Zoe se odloči pomagati svojemu stricu in se znebiti groznega zmaja, zato nič hudega sluteč najame dva neizurjena lovca na zmaje, da sledita zlobni pošasti.
