Parthenope, rojena v morju blizu Neaplja leta 1950, je lepa, skrivnostna in inteligentna. Mnogi jo brez zadržkov osvajajo. Vendar ima lepota svojo ceno.
Ko so se mestne ulice že zdele varne, se serijski morilec s fetišem na skalpe vrača na lov. Frank je zadržani lastnik trgovine z lutkami, ki se mu spremeni življenje, ko ga mlada umetnica Anna prosi za pomoč pri svoji razstavi. Prijateljstvo se vedno bolj razvija, Frankova obsedenost pa raste...
