Julie preganja preteklost, zato trpi zaradi nočnih mor, halucinacij, slabih ocen in vedno slabšega odnosa s fantom Rayem. Nekega dne jo sostanovalka Karla povabi na počitnice na Bahame, skupaj z njima pa odpotujeta tudi Karlin fant Tyrell in sošolec Will. Tam se začnejo dogajati nenavadne...
Zločinska organizacija SPECTRE je spet na pohodu. Tokrat ugrabi letalo z dvema jedrskima konicama, ki sta zmožni pokončati na milijone ljudi. Emilio Largo (Adolfo Celi), drugi človek v poveljstvu te organizacije, od Združenih držav Amerike in Velike Britanije zahteva visoko odkupnino. Tajnega...
Ostareli agent 007 James Bond (Sean Connery) med rutinskim urjenjem naredi banalno napako in njegov šef M (Edward Fox) sumi, da britanski vohun ni več na višku svojih zmožnosti, zato ga za nedoločen čas razreši iz službe. Zločinska organizacija SPECTRE pod vodstvom Ernsta Blofelda ukrade...
