Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega filma o madžarskem potujočem cirkusu na gostovanju v Rimu leta 1956 v dneh, ko je Sovjetska zveza vdrla v Budimpešto. Projekt je že na začetku ogrožen, saj se Giovanni sooča z vrsto kriznih okoliščin,...
Ulični fotograf Rafi se iz dneva v dan bori za drobiž na ulicah Mumbaja. Nekega dne fotografira dekle, vendar ona pobegne brez plačila. Rafi z njeno fotografijo potolaži zaskrbljeno babico, ki si ničesar na svetu ne želi bolj kot vnukove poroke. Ko se neznanca spet srečata, Rufi prosi dekle,...
