12-letni Dre se z mamo preseli na Kitajsko, kjer naleti na neprijazno tolpo mladih pretepačev, ki ga zaradi spogledovanja s simpatično violinistko Mei neprestano nadlegujejo in mučijo. Po naključju Dre spozna tudi skrivnostnega hišnika Hana, ki je v resnici mojster borilnih veščin in...
Takoj po selitvi iz New Jerseyja v Kalifornijo postane najstnik Daniel trn v peti skupini sošolcev, ki pod mentorstvom vietnamskega veterana Johna Kreesa trenirajo izrazito nasilne borilne veščine. V enem od pretepov, v katerih Daniel vedno potegne kratko, mu na pomoč priskoči šolski hišnik...
