Leta 1830 v britansko naselbino na Novi Zelandiji prispe Munro, nekdanji vojak, ki je postal laični pridigar. Njegova nasilna preteklost je kmalu postavljena pod vprašaj, njegova vera pa na preizkušnjo, saj se znajde sredi krvave vojne med maorskimi plemeni.
Avstrija, 18. stoletje. Vasi, obdane z globokimi gozdovi. Ženska je obsojena na smrt, ker je ubila otroka. Agnes se poroči s svojim ljubimcem in se odkrito pripravlja na zakonsko življenje. Kmalu zatem se ji v glavi in v srcu pojavi občutek teže. Iz dneva v dan je vse bolj ujeta na mračni in...
Leta 1969 mladi Jud Crandall sanja o tem, da bi zapustil svoj rojstni kraj Ludlow v zvezni državi Maine, vendar kmalu odkrije zlovešče skrivnosti, ki so zakopane v njem, in se je prisiljen soočiti s temno družinsko zgodovino, zaradi katere bo za vedno povezan z Ludlowom.
