Baltimore, leto 1962. Elisa je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto bitje iz južne Amerike, ki ga je oblast zaprla v akvarij daleč od oči...
Neke temne noči leta 1849 baltimorska policija prihiti na prizorišče strahovitega zločina, kjer najde iznakaženi trupli dveh žensk. Mladega detektiva Fieldsa podrobnosti pripeljejo do vznemirljivega odkritja: zločin je na las podoben umoru, ki ga v svoji zgodbi, objavljeni v lokalnem...
Macon Leary je avtor knjig za turiste, kjer bralcem svetuje, kako naj potujejo brez večjih pretresov. Ko se nekega dne vrne s službene poti, mu žena Sarah mirno pove, da ga zapušča. Tako mu ostane le še pes Edward. Ko se Macon ponovno odpravi na službeno pot, Edwarda odpelje v pasji hotel in...
