Julian se v novi šoli trudi, da bi ga sprejeli po tem, ko je bil iz prejšnje šole izključen zaradi neprimernega obnašanja do dečka Auggija. Obišče ga njegova babica iz Pariza in mu pove svojo zgodbo o sočutju in pogumu: kot deklica v Franciji, okupirani od nacistov, se skrije s pomočjo...
Joseph Goebbels kot minister za propagando ustvarja filme in slike, s katerimi Nemce pripravi na holokavst in totalno vojno. Ko je vojna izgubljena, si zamisli še svojo zadnjo uprizoritev, najbolj radikalno propagandno dejanje, ki mu je še možno.
