Mehiko, ZDA, Španija V času španske državljanske vojne okrutni frankovski častnik Vidal v odročno gorsko vasico pripelje svojo nosečo ženo in njeno hčerko Ofelijo, saj želi biti prisoten ob sinovem porodu. Ofelija, navdušena nad prebiranjem pravljic, v tamkajšnjem čarobnem gozdu sreča...
