Zaradi velikega števila otrok Božiček za raznašanje daril že dolgo več ne uporablja letečih jelenov in sani, temveč mu pri delu pomaga najstarejši sin Steve z vojsko škratov. Nekega božičnega večera pozabijo dostaviti eno darilo, vendar drobna napaka ne zmoti nikogar, razen...
Simpatičen šestošolec Liam piše Božičku in ga prosi, naj dokaže, da je resničen. Toda Liam je dislektik in namesto tega po nesreči pošlje svoje pismo Satanu, ki se pojavi v Liamovi hiši, navdušen nad svojim prvim pismom oboževalca in želi dobiti delček Liamove duše.
Celia Banks je pred tremi leti izgubila moža. Od takrat je sama in verjame, da se ne bo nikoli več zaljubila. Tolažbo in podporo najde le pri svoji hčerki Lilly, ki si želi, da njena mama ne bi bila več sama, zato Božičku napiše pismo in ga prosi, da bi se njena mama lahko spet zaljubila....
