Brata dvojčka, ki poskušata pozabiti na svoje težavno življenje, se vrneta v rodno mesto, da bi začela znova. Toda odkrijeta, da ju za dobrodošlico čaka še večje zlo.
Chicago leta 1927, zgodba štirih temnopoltih glasbenikov in t.i. mame bluesa, Ma Rainey. Film se sooča s tematiko vstopa temnopoltih v svet belcev, rasizmom ter zanemarjanjem umetniških prebojev temnopoltih v dvajsetem stoletju.
Travmatično otroštvo, neverjeten glas, nevarne zasvojenosti in nesrečne ljubezni, sloves najboljše jazz vokalistke vseh časov – vse to je Billie Holiday. O življenju pevke so se dejstva prepletla z miti in film je odraz prav tega. Delno biografska, delno pa fiktivna zgodba, ki nas popelje...
