Da bi rešila svojega očeta pred smrtjo v vojski, mlada Mulan na skrivaj zasede njegovo mesto med vojaki pod pretvezo, da je moški. Nevede se odpravi na pustolovščino, ki jo bo povzdignila med največje junakinje Kitajske.
Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007...
