Ko v Seattlu začne moriti "Morilec s srčkastimi očmi", sta dva sodelavca, ki na Valentinovo delata nadure, zloglasni morilec, ki mori pare, zamenja za par. Zdaj morata najbolj romantično noč v letu preživeti v begu za življenje.
Priljubljena radijska oddaja Prairie Home Companion je po čudnem spletu okoliščin po mnogih letih televizijske prevlade še vedno prisotna na radijskih valovih. Toda tudi njen čas se izteka in tako njeni ustvarjalci dočakajo zadnjo oddajo. Med sodelavci oddaje sta tudi priljubljeni country...
