Mojster psiholoških dram Rekvijem za sanje in Rokoborec se potopi v um ambiciozne baletke Nine, ki si želi v naslednji predstavi zagotoviti glavno vlogo. Toda kmalu spozna, da dvolični direktor baletne hiše od nje pričakuje intimne usluge, težave ji povzroča radoživa konkurentka Lily, doma...
V andaluzijsko krajino postavljena zgodba opere Carmen, nadgrajena s spevnimi melodijami in ritmi tamkajšnjih plesov, predstavlja neukročeno ljubezen in junake vsakdanjega sveta. Glavna junakinja je svobodomiselna ciganka Carmen, delavka v tovarni cigaret v Sevilji, ki s svojimi čari zapeljuje...
