Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) in Nick (Christopher Walken) so prijatelji iz majhnega industrijskega mesta Clairton iz Pennsylvanije. Kot sošolci so skupni prosti čas preživljali v lokalih in na lovih na jelene. Kmalu pa se jim mirno življenje spremeni ko dobijo poziv na nabor...
Macon Leary je avtor knjig za turiste, kjer bralcem svetuje, kako naj potujejo brez večjih pretresov. Ko se nekega dne vrne s službene poti, mu žena Sarah mirno pove, da ga zapušča. Tako mu ostane le še pes Edward. Ko se Macon ponovno odpravi na službeno pot, Edwarda odpelje v pasji hotel in...
V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več...
