Lloyd in Harry sta najboljša prijatelja. Znana sta po tem, da je eden bolj zabit od drugega. Harry se ukvarja z vzrejo psov, Lloyd pa si kruh služi kot šofer limuzine. Nekega dne v njegovo vozilo vstopi lepa Mary Swanson in mu naroči, da jo odpelje na letališče. Lloyda njena lepota popolnoma...
Harry Caul (Gene Hackman) je zvočni izvedenec; najamejo ga zato, da sledi nekaterim posameznikom ter snema njihove pogovore med množico na trgu Union v San Franciscu. Harry se dobro zaveda, kako tehnologija vdira v življenja ljudi, zato se drži zase in strogo ločuje posel od zasebnega...
