New York leta 1974. Chris se po večletni zaporni kazni vrne domov. Pred zaporom ga pričaka mlajši brat Frank, policist, ki verjame, da bo Chris obrnil nov list v življenju, in mu za ta namen odpre vrata svojega doma ter mu pomaga, da spet naveže stik z otroki in nekdanjo ženo. A kmalu postane...
V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več...
