Connie Nikas je nepomemben nepridiprav, ki se na umazanih newyorških ulicah preživlja z majhnimi kriminalnimi podvigi. Edina svetla točka v njegovem življenju je umsko zaostali brat Nick, s katerim je odraščal v težavnem okolju v družini grških priseljencev. Brata se v enem od svojih...
Leta 1991 na podeželju zahodnega Massachusettsa 11-letna Lacy preživi poletje doma, navdušena nad lastno domišljijo in pozornostjo svoje matere Janet. Meseci minevajo in v njuno orbito vstopijo trije obiskovalci, ki so očarani nad Janet.
