Potem ko je Po izbran za duhovnega vodjo Doline miru, mora poiskati in izuriti novega zmajevega bojevnika. Medtem pa zlobna čarovnica Kameleon načrtuje, da bo s pomočjo Pojeve palice modrosti v kraljestvo duhov iz preteklosti ponovno priklicala vse glavne zlikovce, ki jih je Po premagal.
