V Beacon Hillsu vzhaja polna luna in z njo se je pojavilo grozljivo zlo. Volkovi spet tulijo in kličejo k vrnitvi Bansheejev, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes in vseh drugih spreminjalcev oblike v noči. Toda samo volkodlak, kot je Scott McCall, ki ni več najstnik, a je še vedno alfa, lahko...
Roman je zagnan in idealističen odvetnik, ki se že leta bori za pravice revnih in neslišanih posameznikov, medtem ko zasluge za njegovo delo pobirajo drugi. Ko vodja odvetniške pisarne doživi srčni zastoj in Roman prevzame njegovo mesto, na dan pride resnica, ki ga potisne v eksistencialno...
Ko je znani zasebni preiskovalec umorjen, primer prevzame njegova varovanka. Med preiskavo je prisiljena skleniti nevarno zavezništvo z njegovim morilcem, da bi razkrila grozljivo kriminalno podzemlje mirnega mesta in oprala ime svojega mentorja in vpletenost v zločine.
