V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini...
Leta 2029 se med kiborgi in ljudmi še zmeraj bije srdit boj. Tokrat obe strani v leto 1995 pošljeta svojega terminatorja. Kot obljubljeno se T-800 vrne, a reprogramiran se postavi v bran mlademu Johnu in Sarah Connor, ki jima po življenju streže najnaprednejši stroj za ubijanje, Skynetov...
