Wendy Darling se neuspešno trudi rešiti svojega brata Michaela iz krempljev zlobnega Petra Pana, ki ga namerava poslati v deželo Nikoli. Na poti sreča izkrivljeno Zvončico, ki je zasvojena s snovjo za katero misli, da je vilinski prah.
Čarobni Mike Lane se vrne na oder, potem ko je zaradi propadlega posla delal kot natakar na Floridi. Za tisto, kar naj bi bil zadnji podvig, se Mike odpravi v London z osebo, ki mu ponudi nekaj, česar ne more zavrniti.
