Režiser vizualnih in čustvenih mojstrovin Strti cvetovi in Noč na Zemlji sledi zgodbi skrivnostnega moža, ki z natančno določenim ciljem, a hkrati težko razumljivo nalogo, potuje od kavarne do kavarne. Povsod naroči dve kavi in počaka na kontaktno osebo z novimi napotki, ki ga popeljejo...
Madrid, 1980. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Obišče ga privlačen bradati mladenič, ki trdi, da je njegov prijatelj iz šole Ignacio Rodriguez. Enrique se prijatelja dobro...