700 let pred našim štetjem. Severna Evropa je razdeljena na dva svetova: nad rekami živijo Frizijci, Sasi in Danci, pod rekami živijo Franki. Želijo doseči tisto, kar ni uspelo niti Rimljanom: zavladati celi Evropi. Imajo novo orožje, s katerim želijo zasužnjiti pogane: krščanstvo....
Arthur, strastni lastnik pariške umetnostne galerije, zastopa umetnika Renza, dolgoletnega prijatelja in radikalnega figurativnega slikarja, ki je obtičal v eksistencialni krizi. Da bi rešil sebe in prijatelja, se Arthur domisli drznega načrta, ki bi oba potisnil nazaj v središče pozornosti.
