Telepat Jean Grey razvija neverjetne psihične moči, ki pokvarijo njegov um in ga spremenijo v strašnega Črnega feniksa. Trening med stenami Šole za nadarjene mladih Charlesa Xavierja je pod nadzorom briljantnega profesorja Beast-a obrodila sadove: mladi mutanti, ki so se borili in premagali...
Med svojo kariero Billy Holliday postane tarča Zveznega ministrstva za narkotike. Ta proti njej sproži tajno operacijo, ki jo vodi temnopolti zvezni agent Jimmy Fletcher, s katerim pa ima burno afero.
