Film o hribovskih pastirjih, pastircih, ki med vsakodnevno pao ovac doživljajo radosti in tegobe odračanja - prve ljubezni, sanjarjenja o oddaljenih svetovih, temni čar bližnjega mlina. Obenem se soočajo z mnogo bolj tuzemskimi težavami. Blaže se ujame v past za lisice, Terezka povzroči...
