V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini...
Leta 1973 je izraelska vojska izgubila borec z jedrsko raketo, ki so ga izstrelile sovražne sile. Rakete ni bilo nikoli več najti. Devetindvajset let pozneje ga stari Arabin najde na pol pokopanega in zapuščenega na Golanu ter ga proda najemniku s povezavami z neonacističnimi potenciali....
Dva tedna pred ponovno izvolitvijo je predsednik Združenih držav (Michael Belson) obtožen nadlegovanja skavtinje. Preden novica izbruhne v medijih, njegovi svetovalci pokličejo političnega strokovnjaka (De Niro), ki obvlada reševanje javne podobe. Kaj storiti? Najameš hollywoodskega...
