Jamie je čedni in očarljivi trgovski potnik farmacevtskega podjetja, ki svojim klientom prodaja viagro. Nekega dne sreča simpatično in vihravo Maggie in čeprav je Jamie velik ženskar, Maggie pa se za nič na svetu ne namerava vezati, nazadnje pristaneta skupaj. Tako spoznata, da je ljubezen...
V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več...
