V Bay Cityju poznih 1930-ih se zasebni detektiv Philip Marlowe zaplete v preiskavo, ki vključuje bogato kalifornijsko družino, potem ko ga lepa svetlolaska najame, da izsledi njenega nekdanjega ljubimca.
Jim Terrier dela v pisarni nevladne organizacije, kjer pomaga pri dobavi čiste vode za vaščane. Medtem ko on koplje vodnjak, v vas pridrvijo trije oboroženi možakarji, iščoč prav njega – in jasno postane, da so ga prišli ubit. Jimu, ki jim pobegne, se mu hitro posveti, da so na njegovo...
