Potem ko Srčna kraljica sproži državni udar na Auradonu, njena uporniška hči Red in Pepelkina perfekcionistična hči Chloe združita moči in odpotujeta v preteklost, da bi odpravile travmatični dogodek, zaradi katerega se je Redina mati podala na pot zla.
Ben, najstniški sin kralja Zveri in kraljice Lepotice, je pripravljen da zasede prestol. Potomcem izgnanih Disneyevih junakov ponudi možnost, da se odkupijo za svoje grehe.
Mal, Evie, Carlos in Jay se vrnejo na prepovedan otok, da povabijo nove potomce, da živijo v Auradonu. Ko se poruši magična pregrada, ki ščiti otok, morajo preprečiti, da bi mesto uničili.
