Leta 1957 se dva izmed najzloglasnejših mafijskih šefov v New Yorku, Frank Costello in Vito Genovese, borita za nadzor nad mestom. Naraščanje napetosti, malenkostna ljubosumja, niz izdaj in poskus umora nekoč najboljša prijatelja spremeni v smrtna sovražnika, kar bo za vedno preoblikovalo...
Film je priredba knjige Charlesa Brandta I Heard You Paint Houses in prikazuje s kriminalom prepojeno življenje Franka Sheerana, “izvršilca dolžnosti” mafijske družine Bufalino ter skrivnostno izginotje sindikalca Jimmyja Hoffe, ki naj bi ga Sheeran leta 1975 tudi ubil.