Parthenope, rojena v morju blizu Neaplja leta 1950, je lepa, skrivnostna in inteligentna. Mnogi jo brez zadržkov osvajajo. Vendar ima lepota svojo ceno.
Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega filma o madžarskem potujočem cirkusu na gostovanju v Rimu leta 1956 v dneh, ko je Sovjetska zveza vdrla v Budimpešto. Projekt je že na začetku ogrožen, saj se Giovanni sooča z vrsto kriznih okoliščin,...