Ostareli agent 007 James Bond (Sean Connery) med rutinskim urjenjem naredi banalno napako in njegov šef M (Edward Fox) sumi, da britanski vohun ni več na višku svojih zmožnosti, zato ga za nedoločen čas razreši iz službe. Zločinska organizacija SPECTRE pod vodstvom Ernsta Blofelda ukrade...
Med potekom književne konference britanskemu založniku prodajo tri beležke ki naj bi vsebovale mnoge ruske vojaške skrivnosti. Britanska tajna služba želi prevjeriti resničnost navedb in na misijo pošlje založnika Barleya Blaira (Sean Connery), ki ima mnogo izkušenj z Rusi in Rusijo....
