George Taylor poveljuje vesoljski ladji, v kateri so še trije astronavti. Let traja šest mesecev s svetlobno hitrostjo, to predstavlja sedemsto zemeljskih let . Strmoglavi na neznani planet. George in kolega se uspešno rešijo, medtem ko kolegica umre. Kmalu ugotovijo, da na planetu vladajo...
Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007...
